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　　东吴证券发布议论请教称，保管祥瑞汽车（00175）2024-2026年贸易收入预期为2135/2581/3001亿元，分手同比+19%/+21%/+16%；归母净利润为79/115/138亿元，分手同比+49%/+45%/+21%；保管祥瑞汽车“买入”评级。

　　请教主要不雅点如下：

　　公告重点：祥瑞汽车3月批发销量150，835辆，同环比+36.75%/+35.4%。

　　分品牌来看，祥瑞品牌销量118，152辆，同环比+33.90%/+30.30%，其中星河销量10，185辆，环比+11.68%；极氪品牌销量13，012辆，同环比+95.29%/+73.26%；领克品牌销量19，671辆，同环比+40.47%/+48.92%。各品牌销量同比均较着加多，宇宙化出海/新动力转型加快。

　　1）销量：公司3月批发销量150，835辆，同环比+36.75%/+35.40%，同环比均大幅加多。

　　2）燃料类型：公司3月新动力汽车销量共计44，791辆，同环比+59.44%/+33.67%，新动力居品渗入率为30%，同比加多，环比基本捏平。

　　3）品牌：3初一利品牌销量118，152辆，同环比+33.90%/+30.3%，其中星河销量10185辆，环比+11.68%，领克品牌3月销量19.671辆，同环比+40.47%/+48.92%；极氪品牌3月销量13，012辆，同环比+95.29%/+73.26%。

　　4）国外：公司3月出口36，405辆，同环比+80.89%/+49.37%，同比高增，宇宙化捏续鼓舞，出口占集团销量比例为24.14%，同环比+5.89/+2.26pct。

　　权利优惠加多打刊行业竞争，品牌加快出海带动盈利改善。

　　新车方面，熊猫mini龙腾版200km、几何E萤火虫龙腾版301KM接踵上市，扎根10万元以下纯电市集，长续航+高安全施行居品矩阵；全新极氪001发布，起售价26.9万元，除ME和YOU版降价2万元，其余版块价钱不变。极氪发布第五款新车极氪MIX，STARGATE不异子忠良灯幕+大空间利好用户出行；星河公来源款纯电SUV祥瑞星河E5，新动力转型恶果显耀；领克07 EM-P初次公开，Antora1000 Pro筹办平台集成业内自研芯片，助力智能化电动化稳步转型。

　　出海方面，极氪001、极氪X在阿联酋与沙特认真上市，右舵极氪X于曼谷初次发布，瞻望2024Q3认真寄托，加快宇宙化程度。

　　价钱方面，祥瑞多款车型跟进降价，提高自己市集份额，祥瑞缤越上市，优惠1.2万元，起售价7.18万元、祥瑞缤瑞龙腾版认真上市，优惠1.5万元，起售价7.98万元，星河L7龙腾版起售价12.57万元，着落1.3万元；星河L6龙腾版起售价10.38万元，着落1.2万元。

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职守裁剪：史丽君